По щучьему веленью (1938)

Трудолюбивый Емеля проживает в небольшой деревне в старенькой избушке вместе с пожилой матерью. Женщина просит отпрыска съездить в лес за дровами, чтобы затопить печь, но царь успел отобрать у крестьян последнюю лошадь. Тогда она предлагает сходить на реку по воду, которая станет для них обедом и ужином. Бедствующий неудачник приходит к проруби, где радуется удачному совпадению. Заметив щуку, добродушный мужик берет ее в руки и слышит человеческий голос. Рыба умоляет отпустить ее обратно к малым деткам, а Емеля не может отказать вольной обитательнице водоема.
В благодарность за спасение, волшебная рыба обещает исполнить любые желания. Глупый Емелюшка спешит домой за наполненными ведрами, которые сами находят дорогу к избе. Удивленная матушка не может поверить своим глазам, а вскоре на нее сваливаются настоящие шубы из ценного меха. Пока жизнь бедного крестьянина налаживается, в царстве придворные ломают голову над трудной задачкой. Правитель Горох устал от капризов родной дочери Несмеяны, которая отказывается от яств и развлечений и постоянно плачет. Он пускает клич в заморские страны и обещает отдать царевну замуж тому, кто сможет ее потешить и насмешить.