16+

Однажды вечером на Патриарших прудах в Москве появились двое. С того момента в столице СССР начались необъяснимые явления. Под колеса трамвая попадает Берлиоз, авторитетный писатель, и теряет голову. Иван Бездомный, поэт, попадает в психбольницу после того, как встретился с таинственным иностранцем. В известном театре-варьете тоже происходят странности: сначала исчезает без следа директор Лиходеев, затем — администратор Варенуха и финдиректор Римский. После шоу черной магии в варьете и вовсе у зрителей в карманах оказываются червонцы, которые следующим утром превращаются в газетные обрезки.
Всему виной загадочный иностранец, прибывший в столицу под именем Воланд. Именно он устроил спектакль в театре — вместе с тремя сподвижниками: Коровьевым, Азазелло и огромным котом Бегемотом. На Лубянке не остаются равнодушными к деятельности группы странных пришельцев. Тем временем сам иностранный гость готовится к важному событию — к ежегодному балу тьмы, который он решил провести в этот раз в Советском Союзе. Единственное, что ему не хватает для праздника — королевы, которая могла бы приветствовать гостей. Его выбор останавливается на столичной красавице Маргарите, глубоко несчастной женщине. Ее любимый, Мастер, написал роман о Понтии Пилате. Советские писатели отказались издавать книгу, а ее автор оказался в сумасшедшем доме. Девушка готова на все, чтобы вновь увидеть любимого и отомстить тем, кто разрушил его жизнь. Даже заключить соглашение с самим повелителем тьмы.