Всё началось в Харбине (2012)

1929-й, Харбин. Николай Эйбоженко – сотрудник Китайско-Восточной железнодорожной ветки, построенной ещё в Имперской России. Старший отпрыск диспетчера, как и отец, собирается связать своё будущее с дорогой и получает профессию машиниста. Но происходит революция, в результате которой многие советские граждане, работающие на КВЖД, оказываются под арестом. Николаю везёт, он продолжает работать, но когда его коллег выпускают из тюрьмы, мужчину увольняют, якобы за пособничество китайцам. Однако семья не торопится покидать чужую страну. Родители хотят, чтобы Борис получил диплом, а пока его безработный папа подрабатывает таксистом на стареньком автомобиле.
В семействе подрастает и младший сын. Вова скоро окончит школу, он мечтает играть на скрипке, но денег на музыкальное училище у родителей нет. Знакомство с очаровательной Людмилой, дочкой начальника ж/д линии Фёдора Ержанова, вносит новую струю в жизнь Бори. Он очарован умной красавицей, но она сама намерена сбежать из дома с белогвардейцем-дворянином Георгием Десниным. Девушка сводит будущего железнодорожника с консерваторским профессором Веденским, который начинает бесплатно обучать талантливого Владимира скрипке. Но вскоре Люду арестовывают, её жених-офицер погибает, а власть в Харбине переходит к японцам. Машинист с дипломом на руках и роднёй бежит в СССР, где им обещают счастливую жизнь. Однако одного за другим Эйбоженко запирают в лагерях, куда попадает и сам Борис…