Приходите завтра... (1963)

Фрося приезжает в столицу в надежде получить образование. В небольшом сибирском селе жизнь текла размеренно, в большом городе все не так. Останавливается деревенская жительница у скульптора Николая Васильевича. Наивная провинциалка своей манерой поведения веселит окружающих людей. Ей в диковинку все, что она видит, сложные ситуации не кажутся таковыми, непосредственная личность мужественно их преодолевает. Найдя музыкальное училище, девушка узнает, что вступительные экзамены окончены, необходимо приехать на следующий год. Она намерена добиться приема у профессора Соколова, на удивление мужчина назначает прослушивание, не рассчитывая на успех. Искреннюю и талантливую незнакомку позже заметят, начнут уважать, искренность, душевная чистота Фроси заставит скульптора задуматься о своем существовании.
Творческая натура давно превратился в предпринимателя, увяз во лжи, суете, коррупционных схемах. Художественный талант был разменян на мелочи, произошел сход с намеченного пути. Прослушивание Фроси проходит успешно, заслуженный педагог видит, что перед ним талант, наделенный фантастически сильным голосом, врожденной интеллигентностью, чувством красоты. Если девушкой заняться, то ее ждет прекрасное будущее. Он пытается в порядке исключения добиться для опоздавшей абитуриентки поступления, пока Николай Васильевич ищет себя в творчестве. Все, что он раньше делал – слепая подделка под искусство, идеи мертвы, не имеют содержания. Друзья не стесняются критиковать, барышня подсказывает, что делать. В одну из ночей мастерскую он крушит, оставив одну работу. Фрося смогла поступить, переезжает в общежитие, где знакомится с весельчаком Костей.