Морозко (1964)

Настенька воспитывается в семье отца и мачехи. Тихий старик опасается супругу – сварливую старуху, которая всем недовольна. Женщина относится к девушке, как к прислуге, заставляя ту постоянно работать. Особую любовь она питает к родной дочери, оберегая ту от невзгод, хлопот. Марфа постоянно красуется перед зеркалом, поедает сладости, что сказывается на фигуре, внешнем виде. Не стесняется она делать замечания сводной сестрице, за что ту наказывают. В красавицу Настю влюблен Иван. Молодой человек прослыл хвастунишкой, за что был наказан и превращен в свирепого медведя. Расколдовать его смогут добрые поступки, которые он не умеет совершать. Сложно действовать, находясь внутри медвежьей шкуры.
Тем временем пришло время Марфушеньке – душеньке строить семейное счастье, но все женихи засматриваются на красавицу Настеньку. Отдан приказ отвезти родную дочь на мороз, на верную погибель. Сидит красотка ни жива, ни мертва под огромной елкой, а рядом крутится седобородый Морозка. Всячески старичок пытался заморозить добрую барышню, той нипочем. Взял он ее в свой терем, где она навела поистине царский порядок. Вознаградил дедушка труженицу, послав ей богатства разные, наряды диковинные, приданного массу. Домой она приехала на тройке, запряженной вороными лошадьми. Дивится батюшка, матушка, Марфушеньку надобно туда сослать. Мать подготовила дочке еды побольше, чая погорячей, но разозлила неумелая деваха Морозко, накажет он ее.